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理财规划师考试备考有哪些策略?_
日期:2019-08-01 09:39    编辑:admin    来源:app苹果德扑圈官方网址
关于考试备考□□□,总有朋友问我说有没有什么好的方法□□,在你看来别人的备考方法可能很好,但是对自己是不是有用还是要根据自身情况来决定的。不过有一些考试备考策略还是可以通用的,今天RFP小编就来和大家分享一下理财规划师考试备考有哪些策略□□□

  关于考试备考□□□,总有朋友问我说有没有什么好的方法□□,在你看来别人的备考方法可能很好,但是对自己是不是有用还是要根据自身情况来决定的。不过有一些考试备考策略还是可以通用的,今天RFP小编就来和大家分享一下理财规划师考试备考有哪些策略□□□。

  很多人觉得教材的内容很多,覆盖面大。但是,有一个原则:考试是有范围的,这就是大纲□□。俗话说“眼过千遍不如手过一遍□”把大纲的每个知识点抄下来,然后看书,每次看书都是带着问题去看,并且对于感觉有疑问的都做笔记□,尽量把问题完整的解答出来□□□。

  大部分报名参考人员都有各自的生活和工作,学习的确比较费力。这就要求安排计划好□,每天必须保证足够的时间来学习□,最好是比较完整的时间段,在学习前,可以先拟定一份学习计划,按照计划去学习,就不会那么乱□,而且更利于掌握知识□,也可以报名参加网校,让老师带着你学习。

  在复习中□,看书是基础、是根本,但适当的做题能加深理解,巩固记忆,而且能把看书过程中很多似懂非懂、模棱两可的东西具体化、条理化、通过做题,有时候会有一种恍然大悟的感觉,好像忽然间明白了书里的东西到底是什么意思□,究竟该如何运用□□,而且做题还可以熟悉出题类型、考察角度,能够在以后的看书中做到心中有数,有针对性地去掌握各个知识点□□,每听完一章课件马上做相对应的试题□□,准确把握考试方向,直击命题精髓□;通过练习,可以巩固新鲜的记忆,弥补自己的缺漏。

  一本书看完后再做一些综合性的题□□□,这有助于将前后的知识连贯起来□□,将容易混淆的地方区分开来□□□,在考前还可以做一些模拟题或以前的考题,检测下自己总的把握情况□□。如有时间应该将以前做过的题中出错的地方浏览一遍□□□,因为出错的地方自己往往自己掌握不牢的地方□□□,最后强化一下对考试会有帮助的。

  说完理财规划师考试备考策略□,下面小编就要说一说理财规划师证书取消的事情。人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)□,2018年开始chfp不再是国家认证的考试□□,获得的是“执业资格□”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

  但是看到理财规划师证书取消的消息,大家也不要慌张,觉得理财类证书没有其他可以考了,其实很多优秀的理财师在理财规划师证书取消之后去考了RFP证书。

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程□□□。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书□,一是全国金融人才工程委员会的证书□□。通过RFP考试后,可申请双证□□□,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 查询□□□。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高□,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身□□,第二点是证书衍生出来的价值□□。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地□□□,更务实。

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的□□,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值□□、子女教育、退休养老□、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础□。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划□、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标□□□,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个□,需要系统掌握。所以□□,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财□□,适用于银行理财经理、客户经理□□□、保险业务员、券商理财顾问□□□、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来□□□,怎么样是通俗易懂□□□?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外□□□,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿□、东亚银行、浦发银行等□□□。

  关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看返回搜狐,查看更多

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